Todas as suas instituições,
numa visão consolidada.

Você mantém seus investimentos onde já estão, no Brasil e no exterior, e participa das decisões. Nós cuidamos de tudo como um único patrimônio.

O problema

Quando o patrimônio está em várias instituições, ninguém olha o todo.

Investimentos em várias instituições, sem ninguém olhando o patrimônio por inteiro.

Os mesmos ativos e exposições repetidos em carteiras diferentes, sem que ninguém perceba.

Taxas, spreads e impostos espalhados por extratos diferentes.

Plataformas, extratos e relatórios diferentes para entender um único patrimônio.

Reunimos as posições de todas as instituições e analisamos o patrimônio por inteiro.

A partir da carteira que você já tem, indicamos eventuais ajustes. Com a sua aprovação, nós executamos junto a cada instituição.

Relatório consolidado de performance, reuniões periódicas e ajustes conforme o mercado e os seus objetivos.

O que você recebe no diagnóstico

Estrutura do patrimônio por instituição, por tributação e por veículo (pessoa física, previdência, offshore)
Alocação atual comparada à alocação recomendada para o seu perfil
Análise da renda fixa: rating, vencimentos, emissores e concentração de crédito
Análise dos fundos e da renda variável: retorno, risco e sobreposição
Estudo de custos e impostos, com projeção para 10 anos
Comentários e recomendações práticas, em linguagem direta

Modelo de remuneração

Um percentual fixo sobre o patrimônio total, somando todas as instituições.
Comissões e repasses são monitorados e, quando a instituição permite, devolvidos a você como cashback.
Somos remunerados por você, não pela instituição.

Todo o seu patrimônio está na XP? A Assessoria de Investimentos acompanha tudo na própria plataforma, por transação ou fee based.