Seus investimentos geridos por um gestor profissional, no mercado institucional, de forma totalmente isenta e transparente
Ter seus investimentos alocados no nosso Wealth Management é investir como as grandes famílias e fortunas investem, sem precisar ter um patrimônio elevado. Com gestão profissional, produtos e curadoria diferenciadas, você experimenta um nova forma de investir, com isenção, performance e independência.
Mercado Institucional com Gestor Profissional
- Produtos e taxas do mercado institucional
- Decisões são delegadas à um gestor profissional, de acordo com política de investimentos personlizada
- Qualquer repasse de taxa ou incentivo recebido pela gestora é devolvido para a conta do cliente na forma de cashback
- Reunião periódica para explicação das movimentações feitas na carteira
- Recursos são geridos em diferentes instituições, de forma integrada e consolidada num relatório único de performance
- Remuneração do Advisor é feita através de percentual sobre a carteira combinada previamente
Assessoria de Investimentos x Wealth Management
| Comparativo | Assessoria de Investimentos | Family Office | Gestora | |
|---|---|---|---|
| Comissionada | Fee Fixo | ||
| Planejamento Financeiro | |||
| Atendimento próximo e personalizado | |||
| Acesso a todo o ecossistema de soluções | |||
| Acesso ao segmento Empresas | |||
| Taxas e spreads de mercado institucional | |||
| Cliente participa das decisões de investimento | |||
| Necessidade de aprovação de ordens (push) por parte do cliente | |||
| Cliente pode operar por conta própria | |||
| Recursos podem ser administrados em outras instituições de forma integrada | |||
| Relatório de performance engloba recursos em outras instituições | |||
| Cashback de repasses e fees de distribuição | |||
